2009年长城汽车的国内销量同比增长达到155%,长城

“长城回归A股,实现5年计划只是其中一小步,未来几年,长城要将心思放在提升核心技术上,以质量品质重塑中国制造的品牌形象。”上周,在长城汽车明确表示回归A股后,长城汽车副总经理兼宣传部长商玉贵对本报道出其真正原委。

乘用车市场的“生力军”长城汽车近日传出消息,有意将天津厂区扩建为拥有50万辆整车及配套零部件的生产基地,总投资将由原先的30亿元扩大到84.7亿元。与此同时,长城汽车董秘白雪飞表示,长城汽车肯定要回归A股,目前还没有具体实施的时间表。

回归热潮中, 被称为皮卡王的长城汽车股份有限公司也踏上A股征途。

长城汽车总裁王凤英3月2日在京表示,为达成2015年200万辆汽车产量的目标,长城汽车有意启动再融资计划,扩大产能。王凤英称,由于去年国内汽车销量的井喷,当前A股市场对于汽车企业的上市融资变得相对乐观,因此长城汽车随时准备回归A股。

据最新公告,长城汽车拟在上交所发行不超过1.22亿股A股,用于发展有关柴油发动机、E G发动机、6M T变速器、铝合金铸件、汽车车桥及制动器、内外饰及汽车灯具项目,估计投资总额约31.7亿元。证券分析师估算,长城回归A股所募资金将近40亿元,这将为长城提速发展提供资金保障。

在汽车消费强劲复苏的2009年,“扩产”和“融资”已是当下汽车业内最流行的两个词。

10月16日,长城汽车在香港表示,将申请在上海进行A股首次公开募股,为扩展业务筹集资金。公司A股募集资金将用于20万台的乘用车的生产和集团整体技术研发的提升上,计划在IPO中至多发行1.217亿股A股。其中,新股相当于现有已发行股本的11.1%,或占扩大后股本的10%。

2009年长城汽车的国内销量同比增长达到155%,长城天津汽车零部件及物流出口项目。融资建设保定新基地

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天津基地仍然主打A级车

另人不解的是,在今年4月底结束的上海车展上,长城汽车董事长魏建军明确表示,长城汽车现在暂时不会考虑回归A股市场。理由是:“回归A股仍然有着许多不可预知的风险,何况长城汽车目前仍然没有负债,对资金的渴望也并不特别热切,长城目前仍然可以通过增发的模式在香港资本市场融资。”

2009年长城汽车轿车、SUV、皮卡三大品类累计销售22.5万辆,同比增长77%。2010年,长城汽车计划销量达到40万辆,增速与去年持平。这不是一个容易实现的目标。而王凤英宣称2015年长城汽车产能要达到200万辆,销量达到180万辆。

在公开披露回归A股之前,长城汽车刚宣布五年发展计划,其中包括了50亿用于技术研发、100亿用于长城在保定的电谷产业园区、100亿投建天津的生产基地等。五年计划的宏伟目标的确急需大批资金进行支持。

今年2月初,“长城天津汽车零部件及物流出口项目”奠基仪式在天津经济技术开发区举行。该项目位于滨海新区,占地面积约130万平方米。按照长城汽车当时的规划,天津项目建设周期3年,总投资约30亿元。规划项目包括:年产5万辆的整车项目;15万台KD组装项目;以底盘系统、变速器、大中小型冲压件、压铸件、空调、线束、座椅、内外饰等为主的,近15个品类年产量15万套的零部件项目;出口物流项目。

不过,仅仅过了半个月,也就是5月中旬,长城汽车召开董事会通过一项决议案:授权董事会发行最多15107.2万H股新股或15107.2万股A股(但不会H股、A股同时发行),各类股份占长城汽车决议案日全部股份的16%。

2009年长城汽车的国内销量同比增长达到155%,其中轿车全年实现销量8.2万辆,炫丽单月销量突破1万辆,作为轿车领域的新军取得了令人瞩目的成绩。在国内轿车市场崭露头角之后,长城汽车迅速抛出了产能扩张计划。

商玉贵透露,为了保证长城“中国造”新品牌形象,长城汽车已经决定在已经投入30亿研发资金的基础上,计划未来5年内,再投入50亿元资金提高研发能力和硬件设施。

不难看出,以生产SUV起家的长城汽车,最初设想是把天津项目建设成为出口海外的基地。长城汽车新闻发言人商玉贵告诉中国证券报记者:“虽然公司总部保定离天津也很近,但是由于出口量大,在天津进行KD组装,还是要节约很多物流成本。”

从不会考虑回归A股的发言到通过回归A股的议案,前后只有15天,长城汽车突然转变态度的作法到底为何呢?

王凤英表示,长城汽车计划2015年实现产能200万辆,其中保定现有产能50万辆,2011年天津基地一期30万辆投产、2012年天津基地二期30万辆产能达产,到2013年保定新基地50万辆产能的工厂将建成,2014年长城汽车还将扩建新基地,再增加50万辆的产能。

根据规划,这50亿资金中,技术研发将投入20亿元,扩建技术中心10亿,建设试验中心4亿,建设试制中心3亿,建设全新多功能试车场3亿。

但是,2009年上半年国内车市的持续热销和海外市场的萎靡不振,让长城汽车对天津基地的建设和定位有了新的想法。

长城汽车品牌推广仍需加强

为支持这一系列产能扩张计划,长城汽车的再融资提上议事日程。2008年上半年长城汽车曾向证监会递交过一次回归A股的申请,但是并未通过证监会审核。长城汽车新闻发言人商玉贵此前解释称,证监会给出的答复是长城汽车并不缺乏资金,且当时A股市场表现不佳。之后,A股市场进入一轮熊市,长城汽车回归A股的计划只得暂时搁置。

“另外,产品开发投入30亿元,采取技术资源过剩投入策略追求行业领先。”商玉贵表示,在此基础上,继续集中SU V、皮卡和轿车三大品类,目标在未来3年内将密集推出15款全新车型。

长城汽车上半年总销量达到9.1万辆,其中国内销量实现翻番,同比增长达到110%,以炫丽为代表的轿车品类成为上半年销量增长的最大贡献力量,而海外市场却一片萧条。在国家鼓励小排量汽车消费的若干政策刺激下,上半年小排量车市迎来了消费高峰,这让着力开拓1.3L、1.5L小排量市场的长城汽车收获颇丰。为此,长城汽车计划今年的销售目标达到20万辆,明年突破30万辆。

11月26日,长城汽车销售部副总经理商玉贵在接受本报记者采访时,说“公司申请A股主要有两个原因,一是为了今后有更大的发展,也就是保证资金来源;二是为了提升企业形象,也就是增加长城汽车的知名度。”

2009年A股市场汽车股的优异表现,让长城汽车觉得回归A股的时间窗口正在打开。王凤英表示,现在资本市场对于汽车企业上市融资变得相对乐观,近期部分汽车经销商企业都开始准备上创业板,说明基于未来几年国内汽车销量持续增长的判断,汽车企业融资道路变得更加通畅。但是王凤英认为当前A股市场还不够稳定,长城汽车随时准备回归A股,正在等待一个更好的时机。

在核心零部件上,长城未来3年投入研发小排量高性能汽、柴油8款发动机,其中汽油机5款,涵盖1.3L、1.5L、2.0L三种排量,柴油机3款,均为2.0L排量,技术设计V G T增压、普通增压和双增压,并开发生产5M T/A M T、6M T、4A T、6A T变速器。

商玉贵援引长城汽车董事长魏建军的话说,“天津基地是否扩产,扩产到多少,完全取决于政策的影响和车市的发展。长城保定基地的生产线如果实现三班倒,满负荷生产可以达到40万辆的产能。要是想满足明年30万辆的销售目标,在目前的基础上加一班就可以了。但是从长远考虑,天津基地的扩产是大势所趋。基地的建设需要3年时间,三年后,国际金融危机已经过去了,国内车市如果还继续保持增长,仅靠保定的产能是不够的。”

同时,商玉贵表示:“公司并不缺少发展资金,之前的轿车基地开发项目都是用公司的自有资金建立的。不过,从长期考虑,申请A股可使公司融资多个渠道。就目前来说,申请A股最大的作用便是能提升长城汽车在国内的形象并提升长城的品牌效应,这一点有利于长城。招商证券的汽车行业研究员汪刘胜也赞同这一观点,认为这种作法或多或少确实能起到提高企业知名度的作用,但他对长城轿车的未来并不看好:“要想在国内做自主品牌轿车比较困难,国内现今合资品牌中小排量的车还是比较多的,而且两者的质量上差异比较大。”

预计下半年出口复苏

该公司2010年中报显示,截至2010年6月底,由于汽车销量的增加,上半年长城汽车实现营业收入91.3亿元,较去年同期增长77%。净利润从去年同期2.8亿元增至9.1亿元,其中长城汽车国内销售汽车12.7万辆,同比增长78.2%。上半年出口汽车2.1万辆,出口汽车总额达12.86亿元,占长城汽车营业收入的14.1%。

尽管长城汽车在今年上海车展上展出了首款代号为CHC011的C级车,但是其轿车战略还是围绕着小排量轿车展开。商玉贵表示,“天津基地主要还是生产A级车,储备高端车,明年依然主打A级车,但是C级车肯定会在新基地生产。”

虽然记者向研究员汪刘胜提出长城汽车在质量上已达到国际标准,但汪刘胜仍对国内的自主品牌感到忧心:“即使不考虑质量问题,如果没有品牌优势也是不行的。”

王凤英作为“两会”代表,此次参会带来了两个议案,一是希望制定国家汽车产业品牌发展战略,打响“中国车”概念;二是建设低碳汽车社会,加大节能环保型高品质小排量汽车扶持力度。

树形象与提销量并行

回归A股没有时间表

长城汽车销售部副总经理商玉贵也很看重企业自身的品牌宣传问题,“长城汽车目前最大的难关就是如何提高知名度,为此公司已参加了国内举办的三次车展”。

第一个议案源于长城汽车长期向海外出口皮卡产品。2009年在全球金融危机的影响下,长城汽车的海外销量为3.2万辆,保持了中国汽车销量出口的冠军地位,但出口数量有一定程度的下滑。

商玉贵认为,在国内市场,监管部门对相关上市公司进行规范的监控,借助A股市场,长城品牌知名度可以提升从而带动国内外市场发展。

长城汽车董秘白雪飞近日在接受外电采访时表示,长城汽车肯定要回归A股,目前还没有具体实施的时间表。

长城汽车从2006年下半年就开始参加在北京召开的车展,并推出了长城三款轿车,今年上半年,在上海车展展览的车型又增加到5款,现在正于广州举办的车展上,长城汽车又拿出6款新车型积极参加。可见其宣传的积极性与迫切的心情。

对于今年的海外市场,王凤英判断今年上半年长城汽车一半的海外市场出现上升的趋势,到下半年80%-90%的海外市场会出现比较大的增长。

两个月前,长城在保定的电谷产业园区为长城汽车零部件产业园奠基。该零部件产业园是河北省的重点工程和保定市的“一号工程”。项目规划总投资约160亿元,占地面积近6000亩,建设周期预计45个月。

去年上半年长城汽车曾向证监会递交过一次回归A股的申请,但是并未通过证监会审核。商玉贵称,证监会给出的答复是长城汽车并不缺乏资金,且当时A股市场表现不佳。但长城汽车并未就此放弃回归A股的计划。

商玉贵对记者提到:“目前在广州参展的6款车型就是公司的主打轿车产品。为了更快提升长城品牌形象,公司还将通过电视、网站、平面媒体等方式来宣传自己。”

在2010年40万辆的销售计划中,王凤英表示,出口的保底目标是6万辆,力争实现8万辆。此外,长城的精灵轿车正在筹划海外生产。目前长城在海外有一些参股和技术入股的组装厂,未来也会在海外建设自己的独资工厂。

新园区将采用最先进、最前沿的科技生产装备,生产节能环保的高端汽车零部件,为长城SUV、轿车、皮卡等未来新车型提供配套产品。预计可实现年产值约600亿元。

董事长魏建军表示,回归A股除了可以多出一个融资渠道外,还可以大大提升长城汽车的品牌知名度,对于涉足轿车市场不久的长城汽车来说,品牌建设非常重要。

长城汽车在国内共有400多家经销网点,公司另一种“出名”的方式便是通过经销商来推广长城轿车。“我们暂时将以现有的网点来销售长城轿车,以此为基础,争取早日实现分销。”销售部副总经理商玉贵说到,“长城汽车目前在国内已经建立了120多家独立的轿车销售网点,直至明年上半年,轿车销售网点将达到150家。”

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在启动零部件产业的同时,长城还在酝酿另一个大型整车基地,该基地选址天津,相关基础手续已完成,目前正待国资委的最后批示。

不过,商玉贵强调,在A股市场融资并不代表长城汽车缺钱,从目前来看,长城汽车在银行的信用评级很好,现金流也很充沛,各家银行给予长城汽车授信额度合计达到20多个亿,因此长城汽车从银行借钱是非常容易的。

零部件基地是A股筹资主要目的

从7月份开始,长城汽车已斥资数千万在媒体投放品牌广告,主打口号“中国造 长城车”。商玉贵表示,此举目的是为了重塑品牌形象。

国浩资本的分析认为,作为长期发展规划的一部分,长城汽车计划发行A股,是利好消息,不仅因为有潜在融资机会,而且表明管理层对于长城汽车未来两年的利润增长前景有信心。

长城汽车以皮卡起家,但如今SUV已成为其主要收入来源。长城汽车半年报显示:其2007年上半年营业收入为33.45亿元;其中SUV营业收入为18.75亿元,占总营业收入的56%。而长城汽车的SUV中,最知名的莫过于长城哈弗。

在产能规划上,公司未来5年将在保定、天津新增产能150万辆,其中内销占70%。预计到2015年产能达到200万辆,销量180万辆,实现利税过千亿元,利润过百亿元目标。

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今年上半年,长城哈弗蝉联国内SUV销量冠军的同时,已批量出口至欧盟、中东、中南美、非洲、独联体、东南亚的109个国家和地区。今年1月至8月,长城汽车海外总销量已超过30000辆。

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对中低档车来说,价格竞争是非常重要的一记砝码。许多汽车公司中,汽车产品成本的构成主要包括汽车零部件成本、人员工资、折旧、燃料动力等。其中,汽车成本主要取决于汽车零部件成本,约占汽车总成本的90%左右,人员工资3%、折旧2%、燃料动力等约占5%。

长城汽车在推出轿车系列的同时,也在抓紧零部件基地的建设。“可以说申请A股募集的资金主要是用于零部件基地的建设。”商玉贵提到。

根据披露,此次回归A股所筹集的资金将用于6大项目,这些项目的总投资额约26亿元,它们分别是:投资5.31亿元的10万台6速自动变速器项目、投资1.56亿元的新型高性能柴油发动机研发项目、投资3.63亿元的全球版高级SUV研发项目、投资7.43亿元的技术中心扩建项目、投资3.81亿元的C级轿车研发项目、投资5.8亿元的试验中心建设项目。

6大项目中有2项(10万台6速自动变速器项目与新型高性能柴油发动机研发项目)属于零部件基地的建设规划的一部分,可见其重要性。

据了解,长城正在规划中的零部件基地占地3600亩,一大批节能、环保的发动机、变速箱、汽车底盘、电器、车身、内外饰、模具制造等主要零部件配套产品将在这里落户。其中,内部配套件企业收入将达到200亿元,外围零部件产业群收入500亿元,形成当地经济1000亿元的汽车产业群。

零部件基地的落成将为长城节省很多开支,但商玉贵很遗憾公司并不能实现全部自给自足,为了达到国际标准,有个别零部件还是需要进口安装。不过他表示这部分的成本并不高,对公司的产品影响不大。

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